Julian ist mit Ariana inmitten der Welt des Übernatürlichen aufgewachsen. Schon immer waren die beiden beste Freunde. Mit der Zeit haben sich seine Gefühle ihr gegenüber verändert, doch sie sieht in ihm nur einen Bruder. Trotzdem steht er ihr und Sarah gegen zwielichtige Hexen, Dämonen und die Meander bei.
Als Sarah seinen Liebeskummer bemerkt, möchte sie ihm helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Kurzentschlossen nimmt sie ihn mit nach Nocterin, wo er ihrer Cousine Alina bei den Ermittlungen in einem Fall helfen darf. Begeistert stürzt er sich in die Arbeit und überlegt schon bald, ob er nicht ganz in der Stadt der Nacht bleiben soll.